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如今又遭低价位补刀,印尼出口禁令部分反转

雅加达1月13日 –
印尼冶炼行业的一家大型中国投资方周五表示正在考虑采取法律行动,同时将搁置在印尼的扩张计划,因该国政府突然松绑镍矿和铝土矿出口禁令。

墨尔本/悉尼6月7日 –
全球镍矿商面临削减成本或是关闭产能的新压力,因大量廉价镍矿石涌入市场已将价格打压至一年低位,而分析师还看不到太大的复苏希望。

(本文作者为专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

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2014年1月资料图,印尼PT Vale
Tbk旗下镍矿一名工人展示的镍矿石。REUTERS/Yusuf Ahmad

2017年2月8日,菲律宾北部Sta Cruz
Zambales,码头上的自卸卡车将含有镍矿石的土石装上驳船。REUTERS/Erik De
Castro

2012年9月资料图,印尼苏拉威西省一处镍矿停放着的挖掘机。REUTERS/Yusuf
Ahmad

印尼政府周四发布影响重大的新规,允许镍矿和铝土矿在一定条件下出口。这引起了行业的激烈反应。

印尼今年稍早放松镍矿石出口禁令,而且菲律宾强硬环保派环境部长未获任命,之后印尼和菲律宾便加速出口镍矿石。

威尼斯人平台,撰稿 Andy Home/编译 王颖/汪红英/王琛/戴素萍

上述政策变化给印尼冶炼行业带来打击。2014年印尼政府颁布矿石出口禁令以刺激附加值较高的金属加工业,提振了印尼冶炼行业。

对中国众多钢铁厂来说,镍矿石作为精炼镍的廉价替代品颇受欢迎。他们利用镍提升不锈钢的性能。

伦敦1月13日 – 大概三年前,印尼禁止出口未加工矿产的措施震动了全球镍市。

中国德龙镍业(De Long Nickel)旗下Virtue Dragon Nickel Industry总经理Rudi
Rusmadi在电话中告诉,Virtue
Dragon等冶炼企业正共同考虑针对印尼政府采取法律行动。

市场原本就已因需求趋软和库存高企而陷入挣扎,导致很多银行下调价格预期,尽管镍价已经较2014年中期下跌60%,较2007年高位更是已下跌80%。

印尼总统大笔一挥,就切断了源源流入中国不锈钢产业的镍矿石供应。

Rusmadi称,Virtue
Dragon还因政策调整而搁置了一项价值25万亿印尼卢比的进一步扩张计划。Virtue
Dragon已在印尼投资高达7万亿印尼卢比建造炼厂。

花旗近日告知客户,该行10年来首次认为,镍价无论短期还是中长期,反弹的机会都不大。

现在印尼再次震惊镍市,这次是将三年前的出口禁令部分解绑。

Rusmadi称,在印尼投入大量资金的中国企业“不得安眠”。“他们进退两难。他们已进行了投资,但又没有得到法律保障。”

“矿商都在硬撑着,能坚持多久算多久。他们在削减成本方面几乎已经没有余地了,”悉尼咨询公司AME
Group的Mark Pervan表示。

消息传出后,伦敦金属交易所镍价起初挫跌5%,触及四个月低点每吨9,660美元,之后反弹,周四收在每吨10,275美元。

一个民间社团的一名成员周五告诉,该社团打算在印尼最高法院向该国的矿业新规发起挑战,指称新规违反了2009年的矿业法。

“我们需要合理削减精炼镍产能,才能恢复价格和市场信心。”

镍市的震荡扩散至股市,澳洲产镍企业和印尼PT Vale
Indonesia股价都出现了类似的大幅波动。

印尼矿业部官员Iwan Prasetya Adhi称,政府已准备好面对任何诉讼。

咨询公司Wood
Mackenzie估算,全球镍产业一半以上的企业都在亏损经营。分析师称,成本较高的镍矿分布在多米尼加、希腊、古巴、西澳和新喀里多尼亚。

人们担心印尼产量和出口量将再次激增,一举扭转全球镍市的供应短缺局面,并扼杀掉刚刚启动的、自2016年2月低点7,550美元的镍价涨势。

政府官员们为新规辩护。新规要求镍矿商至少要把30%的冶炼产能用于加工镍含量低于1.7%的低品级矿。

巴西的淡水河谷VALE5.SA已经表示,计划今年将两座时间较久、成本较高的加拿大镍矿停产。

但情况果真会如此吗?首先,这个最新的政策反转从细节上来看没有什么太可怕的,其次,自2014年以来镍市的供应情况已经有了很大的变化。

“此前,低品级矿不能使用,都是扔掉。但根据新的规则,现在可以用了,”国有企业部副部长Fajar
Harry Sampurno对表示。

“这个价格水平已经持续了一段时间,在此期间我们的重点是在全球削减成本和提升业绩,”淡水河谷发言人Cory
McPhee表示。

**意外?**

**镍价下跌**

新喀里多尼亚是成本最高的镍产地之一。全球最大的10个镍矿项目中,有三个在新喀里多尼亚。

关于周四宣布的消息,首先应当指出,它不应真的是完全出乎人们的意料。

政府周四的这项决定打击镍价一度重挫逾5%,印尼恢复镍矿出口料增加全球市场供应。

法国Eramet 的执行长Christel Bories近来称,其Societe Le Nickel
业务的亏损是“难以持续的”,而淡水河谷的分支Vale
NC则表示,其第一季生产成本为每吨11,232美元,远远高于每吨约8,890美元的伦敦金属交易所期镍价格。

早在去年2月,印尼能源和矿产资源部长就曾表示,有可能对出口禁令进行部分地修正,甚至是很有可能。

分析师表示,淡水河谷印尼公司(PT Vale Indonesia
Tbk)可能是因镍价下跌而受创最重的企业之一,因为该公司只出口产自印尼的加工镍。

但法国政府为了保护就业,已为这两个矿场提供了国家贷款作为支持。

自那以来,印尼国内展开了大量公开讨论,使得包括国有公司PT Aneka
Tambang在内的印尼矿商与主要来自中国的投资方针锋相对。中国投资者一直致力于在印尼兴建镍加工厂。

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