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周一(10月30日)亚市早盘,新西兰联储改革很可能意味着即将降息,纽元跳空低开。美元兑日元短线回落十余点,刷新两个交易日低位至113.55。日本东证股指下跌0.5%,日经225指数下跌0.3%。本文收集针对汇市、金市和油市的机构评论,供大家参考。

本周一(11月6日)亚市早盘,日本央行公布9月货币政策会议纪要。美国和加拿大冬令时于11月5日起。美国经济数据发布的时间及美股常规交易时段将延后1小时。本文收集针对汇市和油市的机构评论,供大家参考。 

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  周四(11月2日)亚市早盘,美联储维持利率不变,措辞符合预期,市场反应平淡。特朗普宣布FED新主席在即,鲍威尔被媒体报道已基本当选。本文收集针对汇市和油市的机构评论,供大家参考。

瑞银财富管理:明年全球衰退几率很低,10年期美债收益率或达2.5%-3%。

高盛:美国税改可能将造成实质性的负面影响。将美国第四季度GDP预期从2.6%下调至2.4%,因第三季度库存加速累积将影响第四季度GDP。 

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瑞银财富管理全球首席经济学家Paul Donovan称,受到下一届美联储主席政策风格不确定性影响,以及全球再度陷入衰退的几率较低,美国10年期国债收益率2018年应该将升至2.5%-3%之间。

摩根士丹利:美元动能已减缓,目前认为美元指数正在趋向极限。

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Donovan称,2.4%对于10年期收益率来说是一个心理障碍,现实中没有那么重要,是一个市场短期噪音。

 

  美指

野村证券:预计美国第三季GDP年化季率初值增长2.9%,市场预计为2.6%。

BK资管:美联储的政策声明暗示进入加息周期。

  路透调查:经济周期接近尾声,美国基金相对股票而言更青睐债券。路透调查显示,今年10月美国基金经理对全球投资组合模型中债券持仓的配比建议升至五个月高位,因预期当前的经济周期正接近尾声。

道明证券在研究报告中称,下周美联储决议鹰派和鸽派风险并存,美联储可能会对通胀前景采用更谨慎的措辞,也可能会暗示将在12月升息。

BK资产管理的外汇策略董事总经理Boris Schlossberg说,对市场而言,美联储11月利率决议声明暗示该联储计划开始进入加息周期,而不是只是“打一枪就撤”的加息做法。随着该信息开始在市场中传播,这将有利美元。

  路透在调查中访问了13家基金管理公司,调查时间为10月16-30日。调查结果显示,10月对全球债券的建议配比平均为35.1%,高于上月的34.8%,也是5月以来最高水平。股票持仓配比持稳于56.%,其余配置分散于现金、房地产和另类投资。

丹克斯银行:美联储下周将维持利率不变。

梅隆资本:鲍威尔治下的美联储政策不一定和耶伦时代一样温和。梅隆资本驻伦敦的全球投资策略师Jason Lejonvarn表示,美联储理事鲍威尔投票支持主席耶伦并不代表他会和耶伦一样温和。事实上,鲍威尔之前的言论显示他并不赞成进一步宽松。  

  荷兰国际集团:若美国总统特朗普选择鲍威尔担任下一届美联储主席,美元可能下跌0.5-0.75%。

丹斯克银行分析师表示,美联储将在本周的货币政策会议上保持利率不变,他们认为不会看到新的信号出现。尽管通胀水平较低,但他们仍预计12月加息。

凯投宏观美国经济学家Andrew Hunter:美国的商业调查尤其是ISM制造业和非制造业调查持续增强。这表明美国过去几个季度的GDP增速提振并非是偶然的,这支撑我们认为美国经济将在未来几个季度健康增长的观点。 

  星展银行:预计美元会上涨。利率上升是2018年主要趋势,2018年最看好股市。

纽元兑美元、纽元兑澳元

美元兑欧元

  美银美林:美元指数将进一步升值5-10%。预计欧元兑美元年底将跌至1.15,目前汇价位于1.1630,也预计美元兑日元将升至118,目前位于113.90。

高盛:别认为纽元前景“吓人”,市场对新西兰新政府反应过度了。

梅隆金融:美元空头看起来更有吸引力。

  高盛:别管谁掌舵美联储,大举做空美国国债。

目前,基金们正在做空纽元,因为新西兰新政府威胁要改变中央银行的使命,并推出被认为不利于经济增长的政策。

梅隆金融的全球及多行业策略主管Brendan Murphy表示,未来几个月美元可能会再次受到压力。梅隆金融机构管理着1550亿美元资产。

  高盛资产管理公司正押注美国国债价格走低,理由是投资者低估了美联储的加息意图——不管谁掌舵美联储。预计10年期美债收益率势必会升向3%,因为美联储在12月可能的加息行动之后,或将在2018年再加息三次。建议投资者应该在明年将投资多样化,包括将更多资金投入到流动性较强的替代资产中,以“相对有效地产生回报”,并有助于让其投资组合对潜在市场冲击“免疫”。

伊顿万斯(Eaton Vance Corp.) 和AMP Capital Investors Ltd.预测,纽元兑美元将自2016年6月以来首次跌破68美分,纽元兑澳元则将跌破1.15新西兰元;在G-10货币中,期权交易员最看空的货币就是纽元。

他认为,美元兑欧元和兑新兴市场货币应会走弱,而且是全线下跌,今年开始战术性做空美元;最近减少了这些看空赌注,正寻求增加空头头寸。

  高盛:将美国第三季度GDP增速预期上调至3.1%,第四季度GDP增速预期下调至2.6%。预计美国10月非农就业人口增加34万。

不过,高盛集团却表示,市场反应过度了,新西兰新政府的移民、经济政策的影响可能并不如市场预期的那么大。

他预计,美联储将在12月加息,2018年再加2至3次。 

  路透:根据对联邦基金利率期货走势分析,交易员仍预计12月再加息一次,2018年加息一次。

欧元兑美元

路透评美国10月非农:美国就业增长加快,失业率跌至4.1%。

  穆迪首席经济学家詹迪:就业市场在遭受飓风带来的冲击后强劲反弹;建筑业的复苏表明重建工作已经全面展开 

丹斯克:中期欧元料于1.16-1.19交投,短线偏下行。

美国9月就业受到飓风影响后,10月就业人口增长加速,但薪资增速减缓。美国10月非农增加26.1万,为2016年7月以来最大涨幅,但仍低于经济学家预期。美国10月失业率4.1%,为十七年来新低,但可能依旧无法改变美联储12月加息的预期。 

  道明证券:美联储政策声明措辞整体将趋于中性。

丹麦丹斯克银行认为,欧银10月决议鸽派削减购债,并延长购债时限,未来一到三个月欧元兑美元料于1.16-1.19区间交投,短线风险偏下行,未来数日或交投于1.1750附近。下周美联储11月利率决议公布前,存跌向1.1700可能,因焦点将重返美联储正常化货币政策的决心。

坎伯兰顾问集团:非农报告糟糕,但难改美联储加息选项。

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