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加速产业数字化发展,中美贸易摩擦缓和

据中国证券报报道,财通证券表示,5G商用带来的通信速度提升和延迟减少,将会大幅提升区块链、人工智能等技术的发展,新技术在5G周期中有望迎来新的突破,迎来新的增长点和商业模式。

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近期推荐组合:烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、凯乐科技(600260)。此外,建议关注博创科技(300548)、初灵信息(300250)、汉威科技(300007)、高新兴(300098)、日海通讯(002313)、宜通世纪(300310)、东山精密(002384)、深南电路(002916)、海格通信(002465)、华力创通(300045)。

在6月25日举行的“华为5G is
ON峰会”上,中国信息通信研究院副院长王志勤表示5G将助力数字化发展。

   
市场回顾:上周通信(申万)指数上涨0.35%;沪深300指数上涨0.78%;行业跑输大盘0.43%。

数字经济迎来发展黄金期

   
策略观点:上周通信板块小幅上涨,略跑输大盘指数,市场信心在多项利好消息支持下获得一定的修复。我们继续乐观看待通信行业中长期发展的良好前景,一方面中国铁塔终于提交上市申请,三大运营商作为主要股东将显著受益。另一方面中美贸易摩擦在艰苦的谈判之后迎来转机的曙光,双方敌对态度缓和,合作与共赢有望成为未来的核心趋势,通信行业有望迎来新的发展契机。

当前,数字经济迎来发展黄金期。数字经济呈现了更多的平台化发展的趋势和生态发展的模式。产业数字化是数字经济发展主阵地,5G将为数字经济提供全新的关键基础设施,成为推动各类产业发展的加速引擎,催生更多新兴需求和服务,使能产业加速向数字化、网络化、智能化、自动化发展。

   
中美贸易摩擦迎来缓和的转机,合作与共赢有望成为中美在5G等通信产业的主要发展趋势。5G、云计算等近期受贸易摩擦负面影响的板块,整体上可以提升关注度,等待有利时机。

5G作为整个社会和经济增长的关键基础设施,构建了新一代的信息通信基础设施,将对数字经济产生带动作用。5G的设施会渗透到生产型的基础设施和社会型的基础设施,包括了电网,交通、工业、智慧城市里面的一些城市基础设施。

   
5G技术标准将迎来冻结,主要频段清频启动。过去一个多月,国内及全球5G相关技术标准、测试、下游应用探索等仍在持续推进,6月3GPP标准制订如期进展、国内5G主要频段将进行清理核查,5G建网的必要条件逐步完备中。

在王志勤看来,5G要真正发挥效能必须是5G和其他的新一代信息技术一起构建新型的服务体系,我们认为5G要和云计算、大数据、人工智能一起来赋能行业的发展。

   
中国铁塔提交上市申请,三大运营商作为主要股东将显著受益,5G基础设施建设再添助力。短期来看,运营商作为铁塔主要股东有望从铁塔上市获得较大投资收益;中期来看,铁塔利润持续改善,有望为运营商贡献持续的业绩;长期来看,铁塔模式的成功,将大幅降低运营商无效投资和运营成本,提升投资效率,提升盈利能力。

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