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欧洲债券明星基金今年大放血,基金产业

伦敦2月7日 – 晨星数据显示,全球最大基金管理公司贝莱德
2017年在欧洲资产管理行业获得最大资金流入,达627亿欧元。

欧洲去年卖的最好的产品太平洋资产管理GIS收入基金,在2017年规模达到了415亿欧元,今年则出现了最大规模的赎回,资金净流出量达到46亿欧元。这只产品在2017年是大赢家,但仅仅在今年的5月和6月,赎回量就超过了50亿欧元。市场分析认为,投资者对于该基金大量配置风险更高的新兴市场债券感到失望,不过,该基金的业绩以及管理团队和去年相比并没有发生大的变化。

晨星公司(Morningstar)的数据显示,在欧洲,ETF(交易型开放式指数基金)和指数型基金(index
funds)占领了第三季度ESG(环境,社会和治理)投资资金流入量排行榜前十名,这表明ESG在指数型基金领域越来越受到欢迎。  在欧洲所有的上市基金中,一年多前推出的iShares
MSCI EMU ESG Screened ETF
EUR(SMUD)享有最高资金流入量(inflows),上一季度其资金流入量达到了5.73亿欧元。  iShares
ESG Screened Euro Corporate债券指数(iShares ESG Screened Euro Corporate
Bond index)和Northern Trust EM Custom ESG指数(Northern Trust EM Custom
ESG Equity
index)的资金流入量分别为5.42亿欧元和5.22亿欧元。  美国资管巨头贝莱德(BlackRock)上一季度吸引了35亿欧元的资金流入量,其新资产净额(net
new
assets)在所有基金供应商中排名第一。  瑞银(UBS)和法国巴黎银行(BNP
Paribas)紧随其后,分别以20亿欧元和16亿欧元的资金流入额位居第二和第三。  总体而言,欧洲可持续基金资产增长了6%,达到了6,260亿欧元,同期,整个欧洲基金市场的资产增长率仅为2.6%。  其中,指数型基金和ETF的资金流入量继续在总流入量中占较大份额,第三季度指数基金和ETF的新资产净额为29%,高于上一季度的22%。  晨星(Morningstar)指数型基金策略和可持续性研究主管Hortense
Bioy指出:“大量资金持续流入欧洲可持续性基金表明投资者越来越多地用实际行动表达自己对ESG领域的兴趣。”  “许多相关的调查和研究表明,投资者虽然对可持续投资感兴趣,但他们并未将这种兴趣转化为行动。不过可喜的是,我们有数据可以证实,投资者的兴趣与行动之间的差距正在缩小。”  过去五年,指数型基金的市场份额几乎翻了一番,目前在欧洲,指数型基金占到可持续基金市场的19%,而在2014年,这一比例仅为10%。

晨星周三在一份公告中称,全面的创纪录资金净流入使欧洲注册的开放式基金管理的资产规模达到8.9万亿欧元,较2016年的7.96万亿欧元增加12%。

曾经大卖的债券基金今年遭遇了反转,现在成为资金流出最多的产品。相形之下,领航等低成本基金公司则为今年卖的最好的资产管理者。知名债基遭大额赎回晨星分析指出,规避风险是今年资产投资的首要大事,许多大型基金总是在投资环境发生变化时遭受最大的资金流出。

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